استراتيجيات تداول الأسهم الرخيصة التي يجب عليك معرفتها

شراء الأسهم الرخيصة ليس بالأمر السهل، لكنه قد يصبح كذلك إذا توفرت لديك الأدوات المناسبة. عند بدء تداول هذه الأسهم، يجد بعض المستثمرين أنفسهم سريعًا في وضع خسارة. وبدون التزام بالتعلم والتفاني في اكتساب المعرفة، سيبقى الوضع على حاله.

لكن فكّر في هذا: لن تُجري عملية قلب مفتوح بعد قراءة بضعة مقالات حول كيفية القيام بها. قد يبدو هذا متطرفاً، شراء وبيع الأسهم الرخيصة أو أي أسهم أخرى في هذا الشأن، فالأمر سيان. 

لذا، عند إعداد قائمة مراقبة أو حتى مجرد إلقاء نظرة سريعة على بعض الأسهم الرخيصة، من المهم معرفة استراتيجيتك. وهذا يتجاوز مجرد البحث عن كيفية تداول هذه الأسهم، بل هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي ينبغي على جميع المستثمرين مراعاتها. 

أولاً، تتميز أسهم الشركات الصغيرة بتقلبات سعرية حادة. سواءً كان ذلك بسبب المضاربات الكبيرة أو ببساطة لأنها أسهم تقل قيمتها عن 5 دولارات، فإن تقلبات الأسعار أمر شائع للغاية. ورغم أن هذا قد يبدو مخيفاً في البداية، إلا أن معرفة كيفية الاستفادة من هذه التقلبات هي ما يجعل بعض المتداولين مربحين، بينما يخسر آخرون. 

إضافةً إلى ذلك، يحتاج المتداولون إلى فهم أهدافهم الخاصة. هل تدخر لشراء منزل جديد؟ هل تسعى لكسب عيشك؟ أم أنك تعمل لتحقيق دخل إضافي؟ يمكن لهذه الأسئلة أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الاستثمارات قصيرة الأجل أم طويلة الأجل أنسب لك.

بعد التفكير ملياً، قد يكون الوقت قد حان للبدء بتعلم كيفية التداول بدقة. لذا، لمساعدتك في هذه العملية، إليك بعض استراتيجيات تداول الأسهم الرخيصة التي يجب أن تعرفها. 

1. إعداد قائمة مراقبة الأسهم الرخيصة 
2. اختيار الأسهم الرخيصة المناسبة للشراء 
3. كيفية تحقيق الربح من الأسهم الرخيصة 

إعداد قائمة مراقبة الأسهم الرخيصة 

في الأسبوع الماضي، تناولنا بالتفصيل كيفية إنشاء قائمة مراقبة لأسهم البنسات. ولكن، لتذكير المبتدئين، دعونا نقدم لمحة سريعة. يتطلب بناء قائمة مراقبة فعّالة ثلاثة أمور. أولًا، يحتاج المتداولون إلى إنشاء ماسح ضوئي للأسهم التي تقل قيمتها عن 5 دولارات. يمكن القيام بذلك على منصات متنوعة، ولكن يميل معظمهم إلى استخدام منصة ThinkorSwim. 

هذا تطبيق شامل من تطوير TD Ameritrade. يتيح لك التطبيق التداول، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء ماسحات ضوئية معقدة ومحددة. ببساطة، ينبغي على المتداولين البحث عن أسهم يقل سعرها عن 5 دولارات أمريكية بحجم تداول يتجاوز مليون سهم. سيُظهر لك هذا قائمة تضم بضع مئات من أسهم البنسات. بينما يُعدّ سعر 5 دولارات أمريكية واضحًا، فإنّ حجم التداول الذي يتجاوز مليون سهم يضمن توفر سيولة كافية للدخول والخروج من الصفقة. 

على سبيل المثال، قد لا تسمح الأسهم التي يقل حجم تداولها عن 500,000 سهم بعمليات بيع وشراء سريعة، مما يجعل التداول المتأرجح في أسهم البنسات أكثر صعوبة. إضافةً إلى ذلك، فإن انخفاض حجم التداول يعني أن سعر السهم قد يقفز ثم يهبط فجأةً دون وجود مؤشرات تُذكر، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في فترة زمنية قصيرة جدًا. مع أن إنشاء ماسح ضوئي فكرة رائعة، إلا أنها مجرد خطوة واحدة في رحلتك في عالم التداول. 

اختيار الأسهم الرخيصة المناسبة للشراء 

قد يكون اختيار الأسهم الرخيصة المناسبة للشراء أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض الجوانب التي تُسهّل هذه العملية. بعد تجميع قائمة الأسهم الرخيصة باستخدام الماسح الضوئي، تأتي خطوة البحث. بفضل الإنترنت، يستطيع أي شخص يمتلك جهاز كمبيوتر معرفة كل ما يتعلق بشركة معينة.

أولًا، ما هي العوامل المضاربة التي تؤثر على الشركة حاليًا وفي المستقبل القريب؟ قد يكون ذلك منتجًا جديدًا، أو موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو الإعلان عن تقرير أرباح ربع سنوي. هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار، لكن هذه العوامل ستساعد في توضيح كيفية تأثير المضاربة على سعر سهم الشركة. 

أما الجانب الثاني الذي يجب مراعاته فهو: ما هي المؤشرات الأساسية للشركة؟ مع أن المؤشرات الأساسية قد تؤدي إلى التكهنات، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً بينهما. تشمل المؤشرات الأساسية جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على الشركة، بما في ذلك الإيرادات، وربحية السهم، والربحية، وجمع التمويل، وأي شيء مشابه.

ينبغي دراسة كل من المضاربة والأساسيات عند شراء أي سهم رخيص. بعد ذلك، ستتمكن من معرفة الوضع العام للشركة بدقة. 

أخيرًا، هل هذا السهم مناسب لك؟ لقد تناولنا في هذا المقال كيف أن الاستثمار عملية فردية. ولأن كل سهم يختلف عن الآخر، عليك التأكد من توافق الشركة مع أهدافك الاستثمارية. لذا، فإن النظر إلى مدى تقلب السهم (عدد مرات وحجم تقلبات الأسعار) يُساعد في تحديد ما إذا كان عليك الاستثمار على المدى القصير أم الطويل.

يمكن حساب ذلك بدقة أكبر من خلال قياس معامل بيتا. وهو مقياس شامل لعائدات السهم مقارنةً بمؤشر مرجعي (عادةً مؤشر ستاندرد آند بورز 500). عادةً ما يشير معامل بيتا الذي يزيد عن 1.00 إلى تقلبات أعلى، بينما يشير معامل بيتا الذي يقل عن 1.00 إلى تقلبات أقل. كما يجب مراعاة المضاربات التي قد تؤثر على معامل بيتا على المدى القصير. مع وضع كل هذا في الاعتبار، يصبح اختيار أسهم الشركات الصغيرة المناسبة للمتابعة أمرًا بسيطًا. 

كيفية تحقيق الربح من الأسهم الرخيصة 

جني الأرباح من الأسهم الرخيصة خطوة بسيطة، لكن بعض المستثمرين يغفلون عنها. غالبًا ما يدخل المستثمرون في هذه الصفقات بدافع الخوف من تفويت الفرصة، والذي يحدث عادةً بعد أن يحقق السهم مكاسب كبيرة، كربح 50% في صفقة واحدة مثلاً. مع ذلك، بعد المكاسب الكبيرة، يتبع ذلك تصحيح طبيعي، مما يؤدي إلى خسائر. 

باختصار، يُعدّ الخوف من فوات الفرصة استراتيجية سيئة، ويجب تجنبها. ويتوافق هذا في الغالب مع الحاجة النفسية لتحقيق الربح من الأسهم الرخيصة. مع ذلك، من الناحية المالية، توجد بعض الاستراتيجيات التي يُنصح بأخذها في الاعتبار. 

الاستراتيجية الأكثر شيوعًا هي استراتيجية جني الأرباح التدريجية. لنأخذ مثالًا. أولًا، يحدد المستثمر سعرًا مستهدفًا. لنفترض أن سعر السهم دولار واحد، ويتوقع المستثمر أن يرتفع إلى أربعة دولارات. إذن، سيكون السعر المستهدف هو أربعة دولارات. وفي طريق الوصول إلى هذا السعر، يجني المستثمرون الأرباح على دفعات. 

أولاً، قد يصل سعر السهم إلى 3 دولارات، وعندها سيبيع المستثمر 25% من حصته. ثانياً، قد ينخفض ​​سعر السهم إلى 3.50 دولار، وعندها سيبيع المستثمر 50% من حصته. وأخيراً، قد يصل سعر السهم إلى 4 دولارات، وعندها سيبيع المستثمر النسبة المتبقية البالغة 25%.

هذه استراتيجية شائعة تُستخدم لضمان تحقيق الربح في كل صفقة. كما أنها تُساعد على تقليل الخسائر إلى أدنى حد. ورغم وجود استراتيجيات أخرى لجني الأرباح، إلا أن هذه الطريقة تُعدّ عادةً بسيطة ومباشرة لتعزيز ثقتك في جميع صفقاتك. 

هل أسهم الشركات الصغيرة مناسبة لك؟

في نهاية المطاف، يحتاج المستثمرون إلى اختيار أفضل الأسهم لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية. إذا لم تكن مرتاحًا لتقلبات السوق الحادة، فقد لا تكون الأسهم الرخيصة مناسبة لك. أما إذا كنت كذلك، فهناك فرص استثمارية وفيرة متاحة.

مع أن هذه ليست قائمة شاملة لكيفية شراء وبيع الأسهم الرخيصة، إلا أنها ستساعدك على تحديد المسار الصحيح. بناءً على ذلك، هل الأسهم الرخيصة مناسبة لك؟

© StocksNewsWeather.comموقع إلكتروني مملوك ومدار من قبل مجموعة إس إم إم إس المحدودة جميع الحقوق محفوظة. ٢٠١٥-٢٠٢٥ واليوم. إخلاء مسؤولية